需备存的身份证明文件（Required documents to keep on file）
- 驾驶执照或州身份证件的复印件
- 社会安全卡（Social Security Cards）
- 申报勤劳所得税抵免（EIC）的被抚养人居住证明
收入类文件（Income documents）
- 受雇收入：您及配偶的 W-2 表
- 投资收入：各类 1099（如 1099-INT、1099-DIV、1099-B 等）、K-1，以及股票期权信息
- 州/地方所得税退税与/或失业救济收入：1099-G 表
- 应税赡养费（Alimony）收入
- 个体经营或农业收入：损益表、资本设备信息
- 住宅用于商业用途：住房面积、办公室面积、家庭开支、办公开支
- IRA/养老金提取：1099-R 表、8606 表
- 租赁物业收支：损益表、租赁物业暂停扣除（suspended）亏损信息
- 社会安全福利：SSA-1099 表
- 财产出售收入：原始成本及改良成本、托管交割结算单、债务注销信息（1099-C 表）
- 往年分期销售信息：6252 表、当年收取的本金与利息、付款人的社安号与地址
- 其他杂项收入：陪审义务补贴、博彩中奖、医疗储蓄账户（MSA）、奖学金等
其他涉税文件（Other tax documents）
- IRA 缴款
- 能源税收抵免（Energy credits）
- 学生贷款利息
- 医疗储蓄账户（MSA）缴款
- 自雇人士健康保险保费
- 自雇退休计划：Keogh、SEP、SIMPLE 等
- 可税前扣除的赡养费（Alimony）支付
- 教育工作者支出（Educator expenses）
- 已支付的州与地方所得税
- 房地产税
- 动产税：基于车辆价值的牌照费
- 预缴与抵减信息：年内预估税支付、上年退税抵减当年税、以及延期申报时已支付的金额
- 直接存（退）款信息：银行路由号与账号
- 海外银行账户信息：所在国家/地区、银行名称、账号、当年账户最高余额
可抵扣支出文件（Tax deduction documents）
- 儿童保育费用：服务提供者姓名、地址、税号及支付金额
- 教育费用：1098-T 表及相关教育支出
- 收养费用：儿童社安号，以及法律/医疗/交通费用
- 住房按揭利息与贷款点数（points）：1098 表
- 投资利息支出
- 慈善捐赠：现金金额、捐赠财产价值、为慈善活动行驶的里程及自付费用
- 意外（灾害）与盗窃损失：损失金额与保险赔付
- 医疗与牙科费用